“冷血无情”的军阀少帅张满玉因一场意外竟与为歌厅头牌代唱的小歌女秋水来了个灵魂互换，极大的身份反差让两个人的生活彻底改变。秋水利用少帅身份在军队“大显身手”，把残酷暴戾的军阀部队活生生整改成一个充满爱
五年前，黛羚父母惨遭四海集团丹帕迫害，自己还被青梅竹马的恋人昂威推入大海。幸得特工花姐相救，黛羚受训蜕变成为特工。黛羚化名霏霏重返泰兰德，潜伏进入檀宫，被心怀愧疚的昂威主动靠近，顺势成为他的私人秘书，二人在试探拉扯中旧情复燃……
阿花是天眼部精灵，因毁傲来仙山，被迫去魔族当细作，探查魔君崖肆是否要攻打神族。她以歌谣获崖肆青睐，成其贴身婢女。魔族大长老笑面虎想拉拢她，被拒后欲灭口，崖肆救下她认出阿花是百年前的救命恩人，提出成亲。阿花询问得知崖肆无开战计划，却遭旦姬陷害在与旦姬同归于尽后被天后复活并列入仙班，也明白了责任的意义。
