由于荣光导演，以二十世纪三、四十年代的上海滩为背景，描写了抗日战争时期，以魏家长子家宝为首的民营企业一家人在战火中历经爱恨情仇、舍家族利益不忘国耻追求理想的故事。
王元丰出身官宦世家，不爱钱财名利、不谙男女风月，却对解谜破案情有独钟。王元丰无意中救了被封印的狐仙小翠。小翠为报恩，嫁给他为妻。王元丰不开窍，不近女色，故两人同房不同床。小翠古灵精怪，常与元丰胡闹，让王母头疼不已。不料小翠的恶作剧，却阴差阳错帮助王家躲过王给谏的陷害，并且整治了贪官。王元丰因此得到百姓拥戴，当上县令。他为官正直清廉，在小翠的帮助下，破了很多奇案，百姓们称之为“大仙衙门”。好景不长，小翠因为时限已到，终究人狐殊途，离开元丰。深爱小翠的元丰失落病倒，小翠不忍，施法让元丰忘了自己，爱上钟氏女。一天，元丰偶然打开珍藏的画像，才想起从前小翠的样子，潸然泪下。
老马先生为了继承哥哥的遗产，带着儿子小马来到伦敦经营一家小古玩铺子。在中国传教的伊牧师的介绍下，他们寄居在寡妇温都太太和她的女儿玛力的家中。最初，温都太太不情愿接纳两位中国客人，但在伊牧师的劝说下和高额的房租之下，她勉强同意了。然而，随着时间的推移，老马和小马渐渐与温都太太和玛力产生了感情。老马已经失去妻子多年，漂泊异国他乡，感到孤独和寂寞，于是他开始喜欢上温都太太。温都太太起初对老马保持警惕，但渐渐地发现了他的温暖和体贴，以及多年来的孤独和苦闷，于是决定嫁给他。 然而，在准备购买结婚戒指的时候，一个珠宝店伙计的态度让温都太太意识到，她与老马之间存在着不可逾越的种族和文化鸿沟。她意识到自己无法跨越这个鸿沟，最终决定终止这段关系。对于小马来说，他深爱着玛力，但玛力却毫无回应，整天郁郁寡欢。尽管如此，玛力依然没有做出任何表示。
