1940年上海，盲人密码学专家“李约瑟”正在为日本人讲解密码算法，学员近藤三郎指出其破绽，上级武田荣昭也对其产生怀疑。回到酒店，原来刚刚的“李约瑟”是由龙套演员丁一假扮的。神秘来客顾仰山打晕李约瑟正要强行带走，却遇到返回来讨薪的丁一。武田荣昭一行人突然找上门，丁一只能扮演李约瑟，将真正的李约瑟塞进行李箱，两人脱身离开逃至潮声剧团。效力于军统的顾仰山劝说李约瑟放弃为日军研制密码，谁知李约瑟一心只想报...