根据莎士比亚同名喜剧改编。角色包括了四个感情复杂的恋人，一个品行不端的精灵、一头驴子，以及一整座森林的笨呆子。故事主轴发生在Bottom与Titania两人身上；由凯文克莱饰演的Bottom因为受诅咒而变成驴头人身，而蜜雪儿菲佛饰演的仙后Titania则因为在眼睛涂上了灵药，而爱上睁眼所见到的第一个人。