杀手石三郎(欧瑞伟)厌倦杀人生涯,脱离杀手组织,被首领鬼刀九幽追杀,三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似,机缘巧合下,三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀,但因天宇乃杀师母叛徒,采臣正在追杀他清理门户,三郎又要逃避采臣之追杀,同时,更与女鬼聂爱侬(崔嘉宝)产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲,助采臣杀死狐妖,此时天鹰出现,要得到秋练助她练功,并将她变成一只小鸟,采臣誓要对付天鹰拯救秋练
本片包含的四个故事是道德力量与死刑这两个关键主题的变奏曲。这就提出了一个问题:在专制政权及其看似不可避免的威胁下,个人自由能在多大程度上得到表达?