民国初年，靖南将军宋孝贤被袁世凯重金收买。天龙会首领黄旋风、二当家岳丰决定参加反袁护国军，并拿宋贼开刀。岳丰行刺，反被宋孝贤打伤。天龙会生擒宋女宋丽媛，与宋家人马激战。武生秦东华救宋丽媛脱险，被宋孝贤聘为教习。