故事从第二季的结尾开始，Justin选择了浪漫的Ethan而不是Brian，Brian似乎并不在意，正适应没有Justin的生活。而Michael和Ben则要面临关于HIV的复杂问题。Ted和Emmett发现，最好的朋友也可以成为恋人，即使他们相识已久，仍然会有很多关于彼此的发现。此时的Melanie和Lindsay做出了一个将会影响她们家庭格局的重大决定。