少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
军阀混战时期，医护兵老酒鬼返乡寄居寄骨寺，救下寡妇如伶，揭穿“山神祭童”阴谋，成为守灯人。他教化浪子冬生，助其破获军火案，救下被作为祭品的秋英，智斗邪教、解救志士。老酒鬼最终安然离世，他救下的人皆投身革命。
