抗日战争时期，地下工作者傅经年有着双重特工的身份，他和拍档“影子”原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪，此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？