故事发生在东晋末年，失传已久的青鸾镜和离殇剑重出江湖，传闻中同时拥有两物者，便能获得称霸天下的强大力量。龙教圣女紫魅（ 田丽 饰）是唯一知道两物下落的所在，然而她因练功而走火入魔，命不久矣。临死之前，紫魅将青鸾镜和离殇剑的秘密告诉了龙教传人元清锁（张含韵 饰），希望元清锁能够寻得两物，将它们交付于忠贞正直之士。 就这样，元清锁隐姓埋名，假冒司空夫人的外甥女李娥姿，踏上了寻找宝物的旅途，一路上，元清锁结识了兰陵王高长恭（陈奕 饰）和北周大司空宇文邕（彭冠英 饰），随着时间的推移，三人陷入了一段纠葛离奇的恋情之中。
1911年10月30日，蔡锷在云南发动重九起义，响应武昌起义，大清朝终于在众多有识之士的努力下，落下了帷幕。 重九起义两年之后，蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京，多方势力角逐，危机始终围绕蔡锷。 蔡锷为麻痹袁世凯，将自己扮成风流军人，并且结识了京城名妓小凤仙，在确认袁世凯一心称帝的真面目后，蔡锷下定决心反袁。 在各方人士的协助下，蔡锷逃离北京，回到云南，发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。
肖聪在《猎狼》中饰演的警队小队 长“张浩然”，表面上警队小队长只不过是 个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志 趣相投、犹如亲兄弟的余振华（何晟铭 饰）等人对他的信任，多次将我方重要情 报透露给日本人。在九一八事变时，误中 流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸 多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐 渐恢复了自己是日本人的记忆，在最后被 迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份 造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了 中国文化的良知，张浩然将如何抉择……
