为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。
江湖风雨武林踪，三教由来夺机锋； 剑梢断肠何足问，刀头感受待天荒。 叶小钗被送往友情之家养病，照世明灯却发现其内幕重重，於是安排一刀起程混入，继而揭发友情之家以奴工制造无敌战龙的秘密。鬼王棺在慈海渡者、南宫布仁的威逼之下，出面指证不知名偷盗九龙菩提经之罪，一页书挺身辩正，反遭追杀战死黄甫桥，空劫半僧功指示秦假仙保存尸体的方法，但诸恶皆为抢一页书之尸而争战不休。 玄真君等要捉拿鬼王棺报仇，被空劫半僧功所阻，并要求鬼王棺出面澄清实情，不料慈海渡者唯恐 密，害死地藏大如，取而代之，三圣佛不察，落入其计，引起众忿。天残武祖利用慕容婵之信欲毒害乱世狂刀，群侠攻入北武林，素还真开杀戒歼灭了四残，武祖兵败向非凡公子求救，非凡因为无难佛陈以大义而拒援武祖，却对素还真产生敌意…… 霹雳狂刀，台湾著名的布袋戏系列，在大陆公开播出的有长篇动画片《霹雳狂刀》、电影《圣石传说》。
佛儒二教掌教及各派掌门接到青阳子的邀请，前往圣龙口，青阳子表示想集合各派力量重整合修会的理念，却因合修会之名招致反效果，之後，因果来前往明吾凡洞告知叶小钗，青阳子欲重整合修会并想将三传人封为三教护法之事。潇湘子派遣风雪生前往圣龙口说明双方分擘天下的理念，孰不知青阳子不为所动，风雪生见状，遂趁机挑拨青阳子与素还真之间的感情。无极殿上人声喧腾，出乎众人的意料，武林至尊竟是金小开，在非凡公子的处心谋略之下，叶小钗一声长啸，天伦梦断，至亲情绝，双膝落地。离开无极殿之後，三教众人回到琉璃仙境，在大家的说服之下，素还真终於接下了「三教授命者」的职责，前往三教圣陵取出授命金牌。 第1集-英雄榜 第2集-双雄争霸 第3集-巧星之劫 第4集-伤心的剑痴 第5集-血劫天崖 第6集-变数 第7集-号世令主 第8集-武林至尊 第9集-授命者·至尊令 第10集-无极殿 第11集-天伦劫 第12集-名谱 第13集-黑夜奔雷 第14集-杀手年鉴 第15集-魔胎 第16集-佛魔同根 第17集-斗智天下 第18集-游魂·魔胎·双极果 第19集-至尊擂台 第20集-心魔历程 第21集-胜天奇谋 第22集-非法庭 第23集-计杀素还真 第24集-谁能活命 第25集-英雄战场 第26集-六月北风·六月霜 第27集-智者争锋 第28集-无法承受的人生 第29集-英雄战场 第30集-英雄悲情 第31集-素还真的难题 第32集-无忌天子 第33集-冷眼杀机 第34集-通往轮回簸魂车 第35集-第六支肋骨 第36集-星光四射 第37集-舌战无极殿 第38集-决战前夕 第39集-掌握文武半边天 第40集-素还真口中的素还真 第41集-必杀手段 第42集-偷天换日 第43集-遗书 第44集-无忌天颜 第45集-三环套月 第46集-镜中秘密 第47集-假戏真做 第48集-八阵滩血案 第49集-英雄战场毁灭记 第50集-灵山干戈震武林
薄暮时分，江户城下，百物成妖，千妖成群。长崎屋少爷从小体弱多病，某日溜出门走夜路回家，不意撞上杀人凶手，卷入凶案，少爷当如何躲过劫难，妖怪们能否助少爷一臂之力，揭开案件真相……
