电影讲述小镇理发师与失明女孩的故事。40岁菅直人失去了他心爱的妻子，女主萨基曾经是菅直人妻子书法教的学生。机缘巧合，他与萨基重聚。菅直人无法走出他的丧妻之痛，少女萨基沉浸在失明的痛苦中，两个人在绝望中拥抱寻求安慰，这段禁忌之恋能否得到化解？
结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运…… 本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。
研究民俗学的女孩堤春奈造访一位名叫叶山纯子的女子教师。后者曾经步入一个现实世界并不存在的电车站——如月车站，随后从人间消失长达七年之久。为了探明背后的真相，春奈希望纯子讲出自己的故事。在那个平凡的午间，纯子娓娓道来，思绪回到2004年的夜晚。下了夜班的纯子乘上末班车，在车上她还不忘整理笔记。可是抬头发现，电车正经过一个原本并不存在的隧道，周围的光线与颜色也随之变得诡异起来。在那个神秘的如月车站，纯子遇见了同一所学校的高中生宫崎明日香，她们和其他意外闯入这里的人似乎被困在了无法摆脱的神秘循环之中…… 本片取材自2004年日本知名论坛2ch上的都市传说。
