夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
【演员表】 苗壮....许大成 陈国军....大江子 刘衍利....刘师农 傅惠元....王德山 李莉....徐小燕 许志余....张振和 李瑛....陈桂琴 张金玲....方华 曲云....张二婶 郭振清....郭永康 浦克....周爷爷 摄影：舒笑言 陈长安 美术设计：孙世祥 根据吉林省同名话剧改编。 热血青年方华是在靠山屯插队的知青，在“农业学大寨”的运动中，她也绝不落后，她给电站站长写了一张小字报。生产队长怕“捅娄子”，竭力劝阻方华不要把小评论贴出去，受站长影响的知识青年刘师农也不敢对站长进行斗争。站长企图用假检讨迷惑群众。方华当面对站长用不正当手段搞来发电机的行为进行了彻底的揭发。公社赵主任为保站长，强行撤了方华的政治队长职务，方华没有屈服。户长带领社员对赵主任的错误路线进行了抵制，同时还通过刘师农的转变，教育了生产队长。站长不甘心失败，企图毒死知道他历史问题的一个地主子女，达到杀人灭口、嫁祸于人的目的。方华查清了站长的问题，粉碎了他的阴谋，水电站也建成了。
解放战争时期，12岁的连福和他心爱的小红马，被父亲送到解放军骑兵部队，当上一名小骑兵。一年夏天，一次夜间急行军中，大雨瓢泼，小红马驮着昏昏欲睡的连福走在队伍后边。突然，他一头栽下马来，在雨中进入了梦乡。当他被马嘶声惊醒，发现一伙敌军骑兵向他冲来。危急之中，一位过路的农妇举枪阻击，使连福脱身而去。连福追到宿营地，他意外地发现，刚才救自己的竟是部队的王股长。王股长拿出一双靴子送给连福，并要认他做干儿子。不久，王股长化装执行任务，借走了连福的小红马。几天后，受重伤的马回来了，人却未归。部队要出发了，小红马因伤势过重，留在了荒无人烟的野地。连福离开同自己一起长大的马，非常想念，连日梦见与小红马一起欢笑、玩耍。终于，为寻找心爱的小红马，他只身离开部队。经过长途跋涉，连福在荒草甸上找到了骨瘦如些的小红马，但又遇上了土匪。土匪鲁二和尚认出了连福是自己把兄弟的儿子，并讲出了连福从来不知的父亲是盗马贼的事情。第二天，连福偷偷骑上小戏马，逃回家找父亲算帐去了。父亲讲述了自己在解放军的教育下，从一个盗马贼转变为凭手艺吃饭的铁匠的经过。父亲还告诉他，正是为了不让他重走自己的路，才把他送到部队上。连福明白了，更加思念部队。父亲又一次送他上路。在归队的路上，又碰上了老谋深算的敌团长。他抢走了小红马，并强迫连福马马倌。在敌团部，连福突然发现了身负重伤的王股长，王股长已被折磨得遍体鳞伤。连福正欲救王股长时，解放军攻城的炮声打响。连福乘敌人大乱，急忙救下王股长，并一起追击敌团长。在搏斗中，王股长第二次掩护了连福，而自己被敌团长击中，壮烈牺牲。敌团长没有逃脱死亡下场。连福带着小红马站在王股长的身旁，指导员将鲜红的战旗盖在王股长的遗体上，战士们鸣枪为烈士致哀，连福发自内心地喊出了："妈妈！……"
