Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。 天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……
某部正在拍摄中的电视剧的女主角（徐静蕾）深夜短信该剧导演（韩童生），称有事想面谈，见面寒暄完毕，她即提出罢演，原因是实在恶心剧本中的女主人公形象演不下去，导演好言相劝，说该形象本是为她量身打造、要以大局为重等等，无奈女主角铁心罢工，导演作罢。 导演称当初接戏相当被动，女主角的辞演让他如释重负，得到女主角讥讽，导演暴跳如雷，两人开始争执，导演怪女主角歪曲事实，女主角嫌导演做人太假。最终，话题又回到剧本，围绕它，两人就做人的技巧、人生的困惑、现实对梦想的凌驾等方面展开辩论。
