贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。 贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。
一位刚离婚的作家独自度过了她的第一个万圣节，她从上门讨糖的孩子们身上寻找灵感。当一位不速之客让这个万圣节成为她永生难忘的夜晚时，这个夜晚变成了一场噩梦。
埃文(西恩·威廉·斯科特饰)把家庭看得比什么都重要，任何介入他、他的妻子和刚出生的儿子之间的人都会以痛苦的方式认识到这一点。但看来当涉及到暴力倾向时，苹果掉在离树不远的地方。
