美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎（Nicole Oliver 配音），也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。 又惊又喜的美琳将整件事件告诉了好友范伦（Nakia Burrise 配音）和海蒂（Maryke Hendrikse 配音），两个姑娘都替美琳感到高兴。不幸的是，美琳得知位于海底的海蓝王国正在发生一些邪恶而可怕的事情，而美琳是能够挽救王国于水火之中的唯一人选。就这样，美琳开始了她的海底奇妙探险，在重重的危险之中，美琳能够顺利完成任务吗？
白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验…… 本片根据Julia Donaldson与插画家Axel Scheffler联合创作的同名绘本改编。
