影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说,讲述1950年代的墨西哥城,40多岁的美国侨民William Lee(丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰)身处一个小小的美国人社群,但过着独居生活。而年轻的学生Eugene Allerton(德鲁·斯塔基 Drew Starkey 饰)的到来,让Lee重新开始追求与别人建立有意义的关系。
十五岁的奥利弗(克雷格•罗伯兹 Craig Roberts 饰)坐在教室里的时候脑中总是充满各种幻想,周围的一切对他来说都是普通中蕴含奇异的存在。在同学里他总是显得不合群,他注意到同学祖娜(雅思敏•派吉 Yasmin Paige 饰)也是如此。祖娜在铁桥下约见奥利弗并拍下两人亲吻的照片以此来刺激前男友,奥利弗为此付出了被祖娜前男友教训的代价,而这却让两个人真正走在一起了。奥利弗的父母关系紧张,眼下他又发现母亲和隔壁新搬来的格雷厄姆走的很近,他开始试图挽救自己的家庭。而祖娜的母亲正患脑瘤,奥利弗想要解决问题却分身乏术,和祖娜误会重重最终导致两人分手。最后他的父母重归于好,祖娜的母亲也病愈。而他和祖娜将走向什么结局呢?
影片讲述了由金柱赫饰演的画家英秀和他的恋人敏贞(李宥英)之间的故事。英秀从别人口中听说敏贞曾和陌生男人一起喝酒,这件事引发了两人之间的争吵。英秀第二天去找敏贞,却发现敏贞、也有可能是和敏贞长得一模一样的女子(也可能是双胞胎,也可能不是)在和许多陌生男人不停约会,而那些男人全部都是她之前曾经交往的男人……