“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。rn青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗...
表面上看来，乔伊（保罗·沃克 Paul Walker 饰）过着人人羡慕的美满生活，温馨的房子，漂亮的妻子，听话懂事的儿子，乔伊似乎对这一切的一切都信手拈来。但在背地里，乔伊有着自己的苦恼，身为一个黑道中人，他至今仍然做着替人跑腿销赃的“小事”，上位之日遥遥无期。终于有一 天，机会来了，老大带领乔伊参加了一次重要的毒品交易，没想到遭人暗算，老大被射身亡。一如既往的，乔伊被分配了销毁枪支的小任务，心灰意冷的他随手将枪放入了家中的地下室里。rn没想到，自己随便的举动被儿子和他的好友奥格雷（卡梅隆·布莱特 Cameron Bright 饰）尽收眼底，不幸的是，奥格雷是一个终日受家庭暴力所苦的孩子，一念之差下，奥格雷偷了枪，将虐待他的继父打死。事已至此，一切都变得复杂起来，原来，奥格雷的继父是某俄罗斯黑帮老大的侄子，一时间，黑道白道和乔伊都在寻找着奥格雷的踪迹，...
