1943年 欧洲战场局势神秘莫测，卡特兰的异形军横行霸道，不可一世，令世界笼罩在恐怖与死亡的阴影中。关键时刻，一群少女挺身而出，与邪魔军团展开殊死较量。这些少女被称为“魔法少女（Witch）”，自远古时代她们便冲锋陷阵，凭借深藏体内的魔力与各种威胁人类存在的怪兽展开搏斗。在魔法少女组成的机械化航空步兵的阻击下，异形军最终败退，而这群女孩也功成身退，散落世界各地。美丽少女宫藤芳佳（福圆美里 配音）即是其中的一员，战后她返回故乡扶桑皇国，以成为优秀的医师作为奋斗目标。这一天，扶桑皇国海军学校一号生服部静夏（内田彩 配音）前来拜访，邀请芳佳前往欧洲的威尼西亚公国留学。rn身怀绝技的美丽魔法少女们从四面八方再次云集，欢乐玩笑之际，却不知贼心不死的异形军正悄悄逼近……
十五岁的奥利弗（克雷格•罗伯兹 Craig Roberts 饰）坐在教室里的时候脑中总是充满各种幻想，周围的一切对他来说都是普通中蕴含奇异的存在。在同学里他总是显得不合群，他注意到同学祖娜（雅思敏•派吉 Yasmin Paige 饰）也是如此。祖娜在铁桥下约见奥利弗并拍下两人亲吻的照片以此来刺激前男友，奥利弗为此付出了被祖娜前男友教训的代价，而这却让两个人真正走在一起了。奥利弗的父母关系紧张，眼下他又发现母亲和隔壁新搬来的格雷厄姆走的很近，他开始试图挽救自己的家庭。而祖娜的母亲正患脑瘤，奥利弗想要解决问题却分身乏术，和祖娜误会重重最终导致两人分手。最后他的父母重归于好，祖娜的母亲也病愈。而他和祖娜将走向什么结局呢？
