可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。rn某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。
青年向坂伸行（玉森裕太 饰）在浏览网页的时候误打误撞的点开了一个名为“雨树之国”的博客，就此结识了博客的管理者瞳（西内玛利亚 饰），巧合的是，瞳不仅和向坂年岁相仿，而且生活在同一个城市。就这样，两人开始了邮件的往来，一来二去之中感情急速升温。向坂十分想在现实里见一见这位志同道合的好友，可是瞳却犹豫了，因为她有一个秘密——瞳患有感音性耳聋。rn经不住向坂的软磨硬泡，怀着忐忑的心情，瞳和向坂终于见面了。然而，这两人的初次约会并不完美，瞳种种怪异的举动让向坂感到非常的烦躁，最终，忍不住脾气的他向瞳发火了，瞳这才露出了耳朵上佩戴的助听器。
