设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
故事发生在位于冲绳群岛西侧的粟国岛，在这里，依然保留着被称之为“洗骨”的古老风俗。当地人去世之后，亲人们会将他们的尸体埋葬在岛屿的西边，等尸体完全化为白骨之后，再将其取出洗净，只有这样，死去之人才能够真正的和现世告别。rn新城刚（筒井道隆 饰）刚刚回到老家，准备帮母亲惠美子（大岛蓉子 饰）进行洗骨仪式，在这里，他见到了阔别已久的父亲纲（奥田瑛二 饰）。母亲的死给父亲带来了巨大的精神打击，他整日生活在悲伤之中，并且重新沾染上了酒瘾。和刚一起回家的，还有刚的姐姐优子（水崎绫女 饰），在名古屋做美发师的她也有着自己的困境。
七十年代经典科幻片。公元2024年，核战后的废土上，一个男孩Vic和他的狗Blood相依为命，他们能通过心灵感应交谈。男孩被一个女孩引诱，误入地底深处一个奇异的反乌托邦社会。最终，他需要在女孩和狗之间做出抉择……
