备考生永浩（姜河那 饰）已经经历了连续两次失败了，如今，他正在巨大的压力之下，准备着第三次的考试。这样按部就班枯燥乏味的生活让永浩感到非常的窒息，绝望之中，他想到了许久没有联系的朋友素妍。想要知道朋友近况的永浩写了一封信给素妍，没想到很快就收到了回复。rn实际上，素妍的境遇比永浩糟糕得多，她不仅没有能够考入理想的大学，而且如今身患重病，只能留在家中疗养。其实，给永浩回信的并非素妍，而是素妍的妹妹素熙（千玗嬉 饰），她冒用了姐姐的身份。一来二去之间，素熙和永浩通过信件结下了深厚的友谊，他们都将彼此视作生命中唯一的希望。
库尔特（汤姆·希林 Tom Schilling 饰）的姨母曾经被关进过集中营，最终在纳粹医生卡尔（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）的折磨下不幸死去。虽然库尔特幸运的在柏林墙建成之前逃往了西德，但他的整个童年时代都生活在纳粹的阴影之下，这给他的人格带来了极大的创伤。rn之后，库尔特进入了杜塞道夫美术学院就读，无法走出过去阴影的他将内心的绝望和伤痛都挥洒在了画布之上。一次偶然中，库尔特邂逅了名为艾利（葆拉·贝尔 Paula Beer 饰）的女孩，美丽活泼的艾利渐渐的治愈了库尔特内心的伤痕，当两人鼓起勇气想要将关系再推进一步时，却遭到了艾利父亲的强烈反对。
